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谁吸走了钢铁企业的利润

产业集中度低,流通商集中度低,是多年没有解决的问题
  ■一方面,低端产品产能过剩,库存增加;而另一方面却是高端产品严重不足,需要大量从国外进口 

  ■高利润淘汰不了落后产能,而现在的价格水平所造成的低利润空间有利于淘汰落后产能 

  今年以来,国内钢铁市场开始转变风向,由于新增钢铁产能开始释放、钢铁产量持续高增长,而国内市场需求增长放缓;加之国家在钢铁业宏观调控政策陆续出台,市场对政策理解存在观望情绪,中间商盲目抛售库存,国内钢价开始高位滑落。特别是10月初部分地区的钢材市场出现了一些恐慌性抛售,市场价格一路下滑。甚至有观点提出,"现在距离全行业亏损只有一步之遥了。" 

  产业集中度低成致命软肋 

  在同样的市场竞争环境下,一边是国内钢铁企业利润的狂跌不止,而另一边却是国外钢铁企业利润的稳步增长。  

  相比较而言,虽几经兼并整合,截至2004年底,我国钢铁企业依然达到871家。其中,国有及国有控股企业107家、民营及民营控股企业706家、外资及外资控股企业58家。年产粗钢500万吨以上的企业只有15家,合计产粗钢只占全国总量的44%。 

  冶金工业规划研究院院长单尚华认为,目前国内钢材价格下降,有观点提出应该采取"限产保价"的办法来稳定市场,但这在目前国内市场无法实现。"宝钢在世界排名第六,一年生产2000多万吨的钢,这在全国3亿多吨的产量面前根本不算什么,一两个企业甚至前十几位企业对整个市场的左右也是有限,中国提限产保价为时过早。"因为在中国集中度如此低的市场上,你的市场份额减下来,马上就有人补上去,产量不可能减下来。 

  中国钢铁工业协会副秘书长戚向东也认为,产业集中度低,流通商集中度低,是多年没有解决的问题。据初步估计,全国从事钢材贸易的企业不少于20万家,一有市场波动就出现恐慌,无论市场价涨或价跌,都跟风跑。日本主要有68家商社,新日铁、JFE等生产大企业与松下谈家电板价格、与丰田谈汽车板价格、与三菱重工谈造船板价格,协商后价格就定下来了,给商社再加3%左右的代理费就可以顺利执行。 

  事实上,中国钢铁产业集中度过低的现象已经引起有关方面的重视,今年7月份,国家发改委出台的《钢铁产业发展政策》一项重要内容就是促进企业整合、提高产业集中度。其中明确提出"到2010年,钢铁冶炼企业数量较大幅度减少,国内排名前十位的钢铁企业集团钢产量占全国产量的比例达到50%以上;2020年达到70%以上"。 

  低水平重复致使产能过剩 

  对于国内钢材价格持续走低的原因,比较一致的看法是钢材市场供求关系发生了变化,主要是产量增长率明显高于需求的增长率。 

  有数据显示,今年全国钢材产量比去年同期增长了25.82%,而国内市场钢材表观消费量同比只增长了19.25%,消费增速落后产量增长率6.57个百分点。业界认为,过去几年增加的产能还将陆续释放,因此在市场预期的制约下,价格低位运行不可避免。 

  近年来,我国经济对钢铁的需求量一直保持较快的增长,年增长率远远超过钢铁产量的增长率。固定资产投资、外贸等都是钢铁需求增长的重要因素,比如我国近年外贸出口每年增长率在30%以上,固定资产投资增长幅度达到25%-28%,汽车前几年增长率达到了33%。这些主要用钢行业的增长幅度都超过了当时钢铁22%的增长幅度。资本必然流向高回报领域,钢铁行业呈现出过热投资。 

  但随着今年一季度政府进一步加大宏观调控力度,房地产、电解铝等过热行业开始降温,导致钢铁供求关系出现了变化,出现供大于求的现象,一些低端品种表现得尤为明显。特别是前几年扩产的项目陆续投入生产,产能释放,导致供给增长明显快于需求。 

  路透社认为,日本的钢铁制造企业正在从国内造船业和汽车业对高质量钢板的巨大需求中获益,这两部分市场对其业务贡献高达85%。而我国的过度投资却集中在低水平重复建设上,造成产业结构明显不合理:一方面,低端产品产能过剩,库存增加;而另一方面却是高端产品严重不足,需要大量从国外进口。 

  这表明,钢材价格下跌并不是需求不足导致的,也不是经济增长前景的反映,而主要还是行业自身情况变化所致。 

  针对目前中国钢铁产能总体过剩的局面,专家提出,淘汰落后产能的步伐应该加快,淘汰落后我们已经喊了很久,但越喊越多。很显然,高利润淘汰不了落后产能,而现在的价格水平所造成的低利润空间有利于淘汰落后产能。 

  现实证明了落实钢铁产业发展政策的特殊重要性。当前对国内钢铁企业重要的应是加快钢铁企业的联合重组,特别是跨地区、跨省市的联合重组,在更大范围内进行专业化分工和合理配置资源,提高全行业的产业集中度;再有就是加快淘汰能耗高、污染严重、工艺装备落后的钢铁生产落后产能,提高资源利用效率,增强全行业的国际竞争能力。
 

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